Die Dienstleistungen

Unter der strategischen Anlageberatung verstehen wir die Entwicklung und Aktualisierung der kundenspezifischen strategischen Asset Allokation (bedarfsweise auch unter Verwendung von Asset-Liability-Betrachtungen) sowie die Betreuung in sämtlichen anlagepolitischen Entscheidungen (ab 50 Mio. €).

 

Die Family Office Beratung beinhaltet die umfassende anlagepolitische Beratung, die Auswahl von Drittmanagern sowie die organisatorische Betreuung zur Bewahrung und Mehrung von Familienvermögen (ab 50 Mio. €).

 

Die Vermögensverwaltung umfasst die aktive Steuerung des Mandantenvermögens im Rahmen vereinbarter Vorgaben gemäß unserem Investmentansatz (ab 10 Mio. €).

 

Das Risiko-Overlay-Management dient der strikten Begrenzung möglicher Verluste (ab 100 Mio. €).

 

Im Bereich Beteiligungen stehen Investments in langfristig orientierte unternehmerische Beteiligungen (Private Equity) im Mittelpunkt, die in der Regel mit den Partnern gemeinsam erfolgen. Sie werden nach eigener Prüfung direkt oder über Fonds durchgeführt.

 

Eine individuelle Bündelung von Leistungen ist selbstverständlich möglich. Stets halten wir engen Kontakt zu unseren Mandanten, weisen frühzeitig auf Chancen und Risiken hin und schlagen rechtzeitig Änderungen im Anlageprofil vor.