Fondsmanagement von Peter E. Huber
Der Huber Portfolio SICAV ist ein chancenorientierter, vermögensverwaltender Fonds der von Peter E. Huber persönlich verantwortet wird. Im Rahmen einer antizyklischen Anlagestrategie legt der Fonds weltweit überwiegend in substanzstarke Aktien und Turnaround-Situationen an. Daneben investiert der Fonds auch in Anleihen aller Art, Goldminen und andere Rohstoffwerte sowie Währungen und Derivate.
Ausgabe neuer Anteile wird Ende Juni eingestellt
Unser Huber Portfolio SICAV wird zum 30. Juni geschlossen, d.h. es werden ab diesem Zeitpunkt keine neuen Anteile mehr ausgegeben. Von diesem Hard Close sind auch bestehende Sparpläne betroffen, sodass keine weiteren monatlichen Sparraten mehr ausgeführt werden.
Damit soll dem Fondsmanager Peter E. Huber trotz des über 1,3 Milliarden Euro gestiegenen Fondsvermögens ermöglicht werden, seinen antizyklischen Vermögensansatz auch künftig flexibel umzusetzen und die ihm anvertrauten Kundengelder bestmöglich zu betreuen. Weitere Informationen finden sie in unserer Pressemitteilung.
Fondsletter
Aktuelle Informationen zum Huber Portfolio SICAV und Umschichtungen im Portfolio finden Sie im monatlich erscheinendem Fondsletter.
Aktuelle Markteinschätzung
Die aktuelle Markteinschätzung von Peter E. Huber finden Sie im monatlichen und kostenlos abonnierbaren Börsenbrief „Hubers Portfolio“.
Fondspräsentation
Ergänzende Informationen zum Huber Portfolio SICAV inkl. Allokations- und Bewertungsinformationen finden Sie in unserer Kurzpräsentation.
Buchempfehlung
Anlagestrategie von Peter E. Huber
Peter E. Huber erläutert in seinem Buch „Börsengewinne mit Strategie und Taktik“ (Börsenbuchverlag ISBN 978-3-86470-934-0) seine antizyklische Anlagestrategie und gibt detaillierte Einblicke in seine jahrzehntelange Börsenerfahrung.
Rechtliche Dokumente zum Download
- Portrait
- Portfolio
- Wertentwicklung
- Fondsdaten
- Downloads
Fondsmanagement
Der Huber Portfolio SICAV ist geprägt durch die langfristig bewährte Anlagephilosophie von Peter E. Huber, der über mehr als 50 Jahre Börsenerfahrung verfügt, davon 30 Jahre als aktiver Fondsmanager. Peter E. Huber gehört zu den „Altmeistern“ der deutschen Fondsbranche und betreut seit Anfang der 1980er Jahre erfolgreich Anlagegelder, wofür er vielfach ausgezeichnet wurde. So erhielt er u.a. 2018 den Sauren Golden Award als „Fondspersönlichkeit 2018“. Peter E. Huber kann beim Management des Huber Portfolio SICAV auf die jahrzehntelange Investmenterfahrung sowie die eigenständige Kapitalmarktforschung der Taunus Trust AG zurückgreifen, eines 2013 gegründeten und von den Inhabern geführten unabhängigen Vermögensverwalters in Bad Homburg.
Fondsmanagement
Der Huber Portfolio SICAV ist geprägt durch die langfristig bewährte Anlagephilosophie von Peter E. Huber, der über mehr als 50 Jahre Börsenerfahrung verfügt, davon 30 Jahre als aktiver Fondsmanager. Peter E. Huber gehört zu den „Altmeistern“ der deutschen Fondsbranche und betreut seit Anfang der 1980er Jahre erfolgreich Anlagegelder, wofür er vielfach ausgezeichnet wurde. So erhielt er u.a. 2018 den Sauren Golden Award als „Fondspersönlichkeit 2018“. Peter E. Huber kann beim Management des Huber Portfolio auf die jahrzehntelange Investmenterfahrung sowie die eigenständige Kapitalmarktforschung der Taunus Trust AG zurückgreifen, eines 2013 gegründeten und von den Inhabern geführten unabhängigen Vermögensverwalters in Bad Homburg.
Investmentstrategie
Huber Portfolio SICAV ist ein chancenorientierter, vermögensverwaltender Fonds. Sein Ziel ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs für risikobewusste Anleger zu erzielen. Im Rahmen einer antizyklischen Anlagestrategie legt der Fonds weltweit überwiegend in substanzstarke Aktien und Turnaround- Situationen an (zwischen 50% und 100% des Fondsvermögens). Daneben darf er auch in Anleihen aller Art, Goldminen und andere Rohstoffwerte sowie Währungen und Derivate investieren. Zielgruppe des Fonds sind chancenorientierte, risikobereite Investoren mit einem längerfristigen Anlagehorizont (> 5 Jahre).
Die im Huber Portfolio SICAV umgesetzte antizyklische Anlagestrategie beruht auf Prinzipien, die Peter E. Huber über Jahrzehnte hinweg entwickelt, getestet und praktisch angewendet hat. In seinem Buch „Börsengewinne mit Strategie und Taktik“ (Börsenbuchverlag ISBN 978-3-86470-934-0) beschreibt er diese Prinzipien losgelöst von einem konkreten Produkt: die Bedeutung von Bewertungen, das zyklische Anlegerverhalten sowie die systematische Nutzung von Übertreibungen an den Kapitalmärkten.
Das Buch richtet sich an Anleger, die nicht nur wissen möchten, was im Fonds getan wird, sondern warum antizyklisches Investieren langfristig funktioniert.
Asset Allokation
Asset Allocation per 30.06.2022
Top 10 Positionen
XETRA-GOLD
8,6%
BRD 14/150430/0.5 ILB
5,9%
USA 22/300424/2.5
5,4%
SHELL
2,9%
TOTALENERGIES
2,9%
LG
2,0%
SAMSUNG
1,9%
BASF
1,9%
BAYER
1,6%
CENTRICA
1,5%
Asset Allokation
Top 10 Positionen
Aktueller Kommentar
Mit einem Minus von 5,3% fuhr unser Vermögensfonds im Berichtsmonat das schlechteste Ergebnis seit September 2022 ein. Die Korrektur war von uns erwartet worden und wir haben auch mehrfach davor gewarnt. Besonders erwischt hat es Gold und Silber und die Minenaktien, die vorher besonders stark gestiegen sind. Es gab jedoch auch sonst keine sicheren Häfen, denn auch Aktien und Anleihen gaben insgesamt deutlich nach. Verstärkt wurde die Abwärtsbewegung durch den Ausbruch des Irankrieges. Der willkürliche Überfall durch die US-Streitkräfte entsprach keiner aktuellen Bedrohungslage und wird von vielen Experten deshalb als Bruch des Völkerrechts gesehen. Trotz der Turbulenzen hat unser Fonds das erste Quartal mit einem Plus von knapp 6% abgeschnitten, was im Peergroup-Vergleich ein gutes Ergebnis ist. Die Aktienquote bleibt unter 60%, weil es für einen Wiedereinstieg unseres Erachtens zu früh ist.
*Die größten Positionen und die Asset Allokation können im Zeitverlauf variieren. Quelle: Taunus Trust.
Indexierte Wertentwicklung in EUR seit Auflegung (in %)
Quelle: Verwaltungsgesellschaft, eigene Darstellung. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf die Zukunft zu. ©Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Information entstehen.
Huber Portfolio SICAV
Die A-Tranche des Fonds wurde bereits Ende 2012 aufgelegt, um Stiftungsgelder einer Familie zu betreuen. Im Jahr 2021 wurde er auch externen Anlegern zugänglich gemacht. Der Fonds wird aktiv und ohne Benchmark gemanagt, mit einer unbefristeten Laufzeit.
Fondsdaten
Huber Portfolio SICAV
I-Tranche
P-Tranche
Erstausgabepreis
2.000,00 €
100,00 €
ISIN
LU2133245436
LU2372459979
WKN
A2P1GG
A3CWG6
Bloomberg-Ticker
HUBPIEI LX
HUSHPPE LX
Auflagedatum
04.05.2020
16.09.2021
Ausgabeaufschlag
0%
bis zu 3%
laufende Kosten
0,9%
1,5%
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.
Verwaltung
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Ertragsverwendung
ausschüttend
Fondswährung
EUR
Geschäftsjahresende
31.12.
Kategorie
aktienorientierter Multi-Asset-Fonds
Vertriebszulassung
DE, LU, AT
Fondsdokumente
Die wichtigsten Dokumente für die beiden Tranchen des Huber Portfolio SICAV stehen Ihnen hier als Download zur Verfügung.
Institutionelle I-Tranche
Private P-Tranche
Fondspublikationen
Der Huber Portfolio SICAV ist geprägt durch die langfristig bewährte Anlagephilosophie von Peter E. Huber, der über mehr als 50 Jahre Börsenerfahrung verfügt, davon 30 Jahre als aktiver Fondsmanager. Peter E. Huber gehört zu den „Altmeistern“ der deutschen Fondsbranche und betreut seit Anfang der 1980er Jahre erfolgreich Anlagegelder, wofür er vielfach ausgezeichnet wurde. So erhielt er u.a. 2018 den Sauren Golden Award als „Fondspersönlichkeit 2018“. Peter E. Huber kann beim Management des Huber Portfolio SICAV auf die jahrzehntelange Investmenterfahrung sowie die eigenständige Kapitalmarktforschung der Taunus Trust AG zurückgreifen, eines 2013 gegründeten und von den Inhabern geführten unabhängigen Vermögensverwalters in Bad Homburg. Der Huber Portfolio SICAV ist geprägt durch die langfristig bewährte Anlagephilosophie von Peter E. Huber, der über mehr als 50 Jahre Börsenerfahrung verfügt, davon 30 Jahre als aktiver Fondsmanager. Peter E. Huber gehört zu den „Altmeistern“ der deutschen Fondsbranche und betreut seit Anfang der 1980er Jahre erfolgreich Anlagegelder, wofür er vielfach ausgezeichnet wurde. So erhielt er u.a. 2018 den Sauren Golden Award als „Fondspersönlichkeit 2018“. Peter E. Huber kann beim Management des Huber Portfolio auf die jahrzehntelange Investmenterfahrung sowie die eigenständige Kapitalmarktforschung der Taunus Trust AG zurückgreifen, eines 2013 gegründeten und von den Inhabern geführten unabhängigen Vermögensverwalters in Bad Homburg. Huber Portfolio SICAV ist ein chancenorientierter, vermögensverwaltender Fonds. Sein Ziel ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs für risikobewusste Anleger zu erzielen. Im Rahmen einer antizyklischen Anlagestrategie legt der Fonds weltweit überwiegend in substanzstarke Aktien und Turnaround- Situationen an (zwischen 50% und 100% des Fondsvermögens). Daneben darf er auch in Anleihen aller Art, Goldminen und andere Rohstoffwerte sowie Währungen und Derivate investieren. Zielgruppe des Fonds sind chancenorientierte, risikobereite Investoren mit einem längerfristigen Anlagehorizont (> 5 Jahre). Die im Huber Portfolio SICAV umgesetzte antizyklische Anlagestrategie beruht auf Prinzipien, die Peter E. Huber über Jahrzehnte hinweg entwickelt, getestet und praktisch angewendet hat. In seinem Buch „Börsengewinne mit Strategie und Taktik“ (Börsenbuchverlag ISBN 978-3-86470-934-0) beschreibt er diese Prinzipien losgelöst von einem konkreten Produkt: die Bedeutung von Bewertungen, das zyklische Anlegerverhalten sowie die systematische Nutzung von Übertreibungen an den Kapitalmärkten. Das Buch richtet sich an Anleger, die nicht nur wissen möchten, was im Fonds getan wird, sondern warum antizyklisches Investieren langfristig funktioniert.Fondsmanagement
Fondsmanagement
Investmentstrategie
Asset Allokation
Asset Allocation per 30.06.2022
Top 10 Positionen
XETRA-GOLD
8,6%
BRD 14/150430/0.5 ILB
5,9%
USA 22/300424/2.5
5,4%
SHELL
2,9%
TOTALENERGIES
2,9%
LG
2,0%
SAMSUNG
1,9%
BASF
1,9%
BAYER
1,6%
CENTRICA
1,5%
Asset Allokation
Top 10 Positionen
Aktueller Kommentar
Mit einem Minus von 5,3% fuhr unser Vermögensfonds im Berichtsmonat das schlechteste Ergebnis seit September 2022 ein. Die Korrektur war von uns erwartet worden und wir haben auch mehrfach davor gewarnt. Besonders erwischt hat es Gold und Silber und die Minenaktien, die vorher besonders stark gestiegen sind. Es gab jedoch auch sonst keine sicheren Häfen, denn auch Aktien und Anleihen gaben insgesamt deutlich nach. Verstärkt wurde die Abwärtsbewegung durch den Ausbruch des Irankrieges. Der willkürliche Überfall durch die US-Streitkräfte entsprach keiner aktuellen Bedrohungslage und wird von vielen Experten deshalb als Bruch des Völkerrechts gesehen. Trotz der Turbulenzen hat unser Fonds das erste Quartal mit einem Plus von knapp 6% abgeschnitten, was im Peergroup-Vergleich ein gutes Ergebnis ist. Die Aktienquote bleibt unter 60%, weil es für einen Wiedereinstieg unseres Erachtens zu früh ist.
*Die größten Positionen und die Asset Allokation können im Zeitverlauf variieren. Quelle: Taunus Trust.
Indexierte Wertentwicklung in EUR seit Auflegung (in %)
Quelle: Verwaltungsgesellschaft, eigene Darstellung. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf die Zukunft zu. ©Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Information entstehen.
Huber Portfolio SICAV
Die A-Tranche des Fonds wurde bereits Ende 2012 aufgelegt, um Stiftungsgelder einer Familie zu betreuen. Im Jahr 2021 wurde er auch externen Anlegern zugänglich gemacht. Der Fonds wird aktiv und ohne Benchmark gemanagt, mit einer unbefristeten Laufzeit.
Fondsdaten
Huber Portfolio SICAV
I-Tranche
P-Tranche
Erstausgabepreis
2.000,00 €
100,00 €
ISIN
LU2133245436
LU2372459979
WKN
A2P1GG
A3CWG6
Bloomberg-Ticker
HUBPIEI LX
HUSHPPE LX
Auflagedatum
04.05.2020
16.09.2021
Ausgabeaufschlag
0%
bis zu 3%
laufende Kosten
0,9%
1,5%
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.
Verwaltung
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Ertragsverwendung
ausschüttend
Fondswährung
EUR
Geschäftsjahresende
31.12.
Kategorie
aktienorientierter Multi-Asset-Fonds
Vertriebszulassung
DE, LU, AT
Fondsdokumente
Die wichtigsten Dokumente für die beiden Tranchen des Huber Portfolio SICAV stehen Ihnen hier als Download zur Verfügung.
Institutionelle I-Tranche
Private P-Tranche
Fondspublikationen
Der Huber Portfolio SICAV ist geprägt durch die langfristig bewährte Anlagephilosophie von Peter E. Huber, der über mehr als 50 Jahre Börsenerfahrung verfügt, davon 30 Jahre als aktiver Fondsmanager. Peter E. Huber gehört zu den „Altmeistern“ der deutschen Fondsbranche und betreut seit Anfang der 1980er Jahre erfolgreich Anlagegelder, wofür er vielfach ausgezeichnet wurde. So erhielt er u.a. 2018 den Sauren Golden Award als „Fondspersönlichkeit 2018“. Peter E. Huber kann beim Management des Huber Portfolio SICAV auf die jahrzehntelange Investmenterfahrung sowie die eigenständige Kapitalmarktforschung der Taunus Trust AG zurückgreifen, eines 2013 gegründeten und von den Inhabern geführten unabhängigen Vermögensverwalters in Bad Homburg. Der Huber Portfolio SICAV ist geprägt durch die langfristig bewährte Anlagephilosophie von Peter E. Huber, der über mehr als 50 Jahre Börsenerfahrung verfügt, davon 30 Jahre als aktiver Fondsmanager. Peter E. Huber gehört zu den „Altmeistern“ der deutschen Fondsbranche und betreut seit Anfang der 1980er Jahre erfolgreich Anlagegelder, wofür er vielfach ausgezeichnet wurde. So erhielt er u.a. 2018 den Sauren Golden Award als „Fondspersönlichkeit 2018“. Peter E. Huber kann beim Management des Huber Portfolio auf die jahrzehntelange Investmenterfahrung sowie die eigenständige Kapitalmarktforschung der Taunus Trust AG zurückgreifen, eines 2013 gegründeten und von den Inhabern geführten unabhängigen Vermögensverwalters in Bad Homburg. Huber Portfolio SICAV ist ein chancenorientierter, vermögensverwaltender Fonds. Sein Ziel ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs für risikobewusste Anleger zu erzielen. Im Rahmen einer antizyklischen Anlagestrategie legt der Fonds weltweit überwiegend in substanzstarke Aktien und Turnaround- Situationen an (zwischen 50% und 100% des Fondsvermögens). Daneben darf er auch in Anleihen aller Art, Goldminen und andere Rohstoffwerte sowie Währungen und Derivate investieren. Zielgruppe des Fonds sind chancenorientierte, risikobereite Investoren mit einem längerfristigen Anlagehorizont (> 5 Jahre). Die im Huber Portfolio SICAV umgesetzte antizyklische Anlagestrategie beruht auf Prinzipien, die Peter E. Huber über Jahrzehnte hinweg entwickelt, getestet und praktisch angewendet hat. In seinem Buch „Börsengewinne mit Strategie und Taktik“ (Börsenbuchverlag ISBN 978-3-86470-934-0) beschreibt er diese Prinzipien losgelöst von einem konkreten Produkt: die Bedeutung von Bewertungen, das zyklische Anlegerverhalten sowie die systematische Nutzung von Übertreibungen an den Kapitalmärkten. Das Buch richtet sich an Anleger, die nicht nur wissen möchten, was im Fonds getan wird, sondern warum antizyklisches Investieren langfristig funktioniert.Fondsmanagement
Fondsmanagement
Investmentstrategie
Asset Allokation
Asset Allocation per 30.06.2022
Top 10 Positionen
XETRA-GOLD
8,6%
BRD 14/150430/0.5 ILB
5,9%
USA 22/300424/2.5
5,4%
SHELL
2,9%
TOTALENERGIES
2,9%
LG
2,0%
SAMSUNG
1,9%
BASF
1,9%
BAYER
1,6%
CENTRICA
1,5%
Asset Allokation
Top 10 Positionen
Aktueller Kommentar
Mit einem Minus von 5,3% fuhr unser Vermögensfonds im Berichtsmonat das schlechteste Ergebnis seit September 2022 ein. Die Korrektur war von uns erwartet worden und wir haben auch mehrfach davor gewarnt. Besonders erwischt hat es Gold und Silber und die Minenaktien, die vorher besonders stark gestiegen sind. Es gab jedoch auch sonst keine sicheren Häfen, denn auch Aktien und Anleihen gaben insgesamt deutlich nach. Verstärkt wurde die Abwärtsbewegung durch den Ausbruch des Irankrieges. Der willkürliche Überfall durch die US-Streitkräfte entsprach keiner aktuellen Bedrohungslage und wird von vielen Experten deshalb als Bruch des Völkerrechts gesehen. Trotz der Turbulenzen hat unser Fonds das erste Quartal mit einem Plus von knapp 6% abgeschnitten, was im Peergroup-Vergleich ein gutes Ergebnis ist. Die Aktienquote bleibt unter 60%, weil es für einen Wiedereinstieg unseres Erachtens zu früh ist.
*Die größten Positionen und die Asset Allokation können im Zeitverlauf variieren. Quelle: Taunus Trust.
Indexierte Wertentwicklung in EUR seit Auflegung (in %)
Quelle: Verwaltungsgesellschaft, eigene Darstellung. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf die Zukunft zu. ©Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Information entstehen.
Huber Portfolio SICAV
Die A-Tranche des Fonds wurde bereits Ende 2012 aufgelegt, um Stiftungsgelder einer Familie zu betreuen. Im Jahr 2021 wurde er auch externen Anlegern zugänglich gemacht. Der Fonds wird aktiv und ohne Benchmark gemanagt, mit einer unbefristeten Laufzeit.
Fondsdaten
Huber Portfolio SICAV
I-Tranche
P-Tranche
Erstausgabepreis
2.000,00 €
100,00 €
ISIN
LU2133245436
LU2372459979
WKN
A2P1GG
A3CWG6
Bloomberg-Ticker
HUBPIEI LX
HUSHPPE LX
Auflagedatum
04.05.2020
16.09.2021
Ausgabeaufschlag
0%
bis zu 3%
laufende Kosten
0,9%
1,5%
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.
Verwaltung
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Ertragsverwendung
ausschüttend
Fondswährung
EUR
Geschäftsjahresende
31.12.
Kategorie
aktienorientierter Multi-Asset-Fonds
Vertriebszulassung
DE, LU, AT
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FONDS professionell: Peter E. Huber verriegelt seinen Fonds
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Telefon: +49 6172 917 28-0
Fax: +49 6172 917 28-29
E-Mail: info@taunustrust.de
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